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這兩本書分別來自Smart智富 和Smart智富所出版 。

中原大學 國際貿易研究所 江長周所指導 張曉芬的 Sharpe指數下最適投資組合之決策 (2010),提出風險等級rr5關鍵因素是什麼,來自於單一指標模型、MV模型、Sharpe指標。

最後網站摩根 - 宏泰人壽則補充:二、本公司對於投信基金之相關風險報酬等級分類,係參照投信投顧公會訂定. 之基金風險報酬等級分類(共分五級(RR1-RR5)),進行調整(如附件三)。 三、旨述之投信基金風險 ...

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為了解決風險等級rr5的問題,作者蕭碧燕 這樣論述:

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VD裡基金教母蕭碧燕將親自為投資人完整解析她操作基金的穩贏投資術!   DVD課程目錄:   DISC1 片長:約160鐘   .從基金成分股預估投資收益   》認識基金的投資標的   境內基金分類/境外基金分類/依投資標的區分/基本款:股票型基金、債券型基金、平衡型基金、貨幣型基金、組合型基金/實例:三檔組合基金/基金知識小學堂:基金風險與報酬/流行款:高收益債基金、新興市場債基金、產業型基金、指數型基金及指數股票型基金(ETF) /基金知識小學堂:黃金、能源、天然資源及原物料基金/ETF的發行與交易架構/一般基金風險等級歸類(RR1~RR5)   》查詢個別基金資訊   如何取得基金

資訊管道/如何關心投資基金/持股不同表現就不同   .從基金評等觀察基金的績效   基金報酬率常用評估期間/慣用的基金評鑑機構及指標/國際慣用的基金評鑑機構及指標/晨星Morningstar/晨星星號評級/晨星績效計算/理柏(Lipper Leader)/理柏基金評級/理柏評級的三大項目/理柏總回報評級/理柏穩定回報評級/理柏保本能力評級/國際基金機構評級比一比/使用星號評級注意事項/台大教授版本/FundDj/基金風險指標介紹/年化標準差/貝他(Beta)係數/夏普指標-Sharpe Index/其他風險指標   .如何用基金網站選標的   基金投資的最大要訣:挑基金/定時定額投資最大要

訣:挑基金/挑境內基金(從基金類型尋找)/挑境外基金(從投資標的尋找)   DISC2 片長:約160分鐘   .經濟指標對基金績效的影響   美國重要七大經濟指標/經濟成長率(GDP成長率)/國內生產毛額(GDP)/國民生產毛額(GNP)/經濟領先指標/就業報告/新屋開工率/貨幣供給(M1 VS. M2)/全國採購經理人指數(PMI)/消費者物價指數(CPI)/生產者物價指數(PPI)/通貨膨脹(Inflation)/消費者信心指數(CCI)/工業生產與產能利用率/聯邦準備理事會動向/美國聯邦準備理事會(FED)/美國景氣指標(領先指標、同時指標、落後指標)/研判經濟指標/重要經濟指標的

交互觀察/什麼是景氣循環?/債券景氣循環   .基金贏家必懂四大投資指標   四大基金操作策略/策略Ⅰ通用版:定時定額為投資主軸/策略Ⅱ加碼版:定時定額為主,單筆為輔/定率加碼法/定率加碼法(分批賣)/買在低點:定率加碼法/策略Ⅲ活用版:單筆投資定時定額化/定率加碼法案例/策略Ⅳ高階版:單純單筆投資/單筆投資挑基金要訣/單筆投資的迷思/套牢怎辦?定率加碼法案例   .財經事件解讀基金投資風向   美國量化寬鬆政策/財經事件的啟示   .蕭老師自身投資心法分享   如何存好自己的退休金實現自己人生目標

Sharpe指數下最適投資組合之決策

為了解決風險等級rr5的問題,作者張曉芬 這樣論述:

投資是為了能獲取報酬,一般而言,投資標的預期報酬越高,投資人所必需能忍受的風險越高;相反的,預期報酬越低,風險也越低。投資人在進行投資決策時,個別證券價格的漲跌並不是重點,而是著重於整體的報酬及風險,將資金有效運用,做好資產配罝。共同基金理念的是運用現代投資組合的觀念,將資產做最適的配置,使投資績效最佳,並使投資人達到風險最低或報酬最大的目的。本研究的目的在於運用現代投資組合論中,最早由H. Markowitz(1952)所提出最適投資組合理論,平均-變異數模型(Mean-Variance Criterion)求得投資組合效率集合(The Efficient Set)或效率前緣(Ef

ficient Frontier),另運用William F. Sharpe(1964, 1966)資本資產訂價模型(Capital Asset Pricing Model, CAPM)與建立基金投資績效評估指標夏普比率(Sharpe Ratio)之觀念,以單一指數模型求得最適投資組合。 本研究除了分別應用傳統投資組合模式與單一指數模型外,加入風險報酬(Risk Return)等級限制,以參考中華民國銀行公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬(Risk Return)等級,幫助投資

人規劃適合其投資屬性的最佳資產配置。

蕭碧燕教你:有錢退休,靠基金就對了+基金贏家實戰DVD

為了解決風險等級rr5的問題,作者蕭碧燕 這樣論述:

  基金教母蕭碧燕睽違兩年半最新大作   想靠基金加速累積財富   想提早十年有錢樂活退休   這本書,你一定不能錯過。   本書作者蕭碧燕,是台灣推動定時定額投資的關鍵人物,歷任中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(簡稱投信投顧公會)祕書長、知名投顧公司高階經理人、大學講師等職務,為國內基金教育第一把交椅,每年演講逾百場次,佳惠數十萬基金投資人。   經過2年半蘊釀,蕭碧燕再度推出重量級大作,這一次她要教導投資人,如何靠基金及早做好退休前的財務準備,讓你輕鬆樂活退休,去做自己喜歡的事,不必再為錢煩惱。   本書中,她將與投資人分享:   1.想達成提早退休的夢想,

資金安排該如何規劃?   2. 最適合當退休後現金流來源的月配息基金是那一種?   3. 投資知名礦業基金跟黃金基金被套住了,該如何操作?何時能轉敗為勝?   4. 月配息基金的配息配到本金,到底是好或是壞?   5. 新興市場高成長不再,接下來該怎麼投資最有利?   6. 美元、美元,你到底要往哪裡去?   7.看懂雙指標:GDP與CPI年增率的變動,抓住景氣轉折與投資機會好輕鬆。